5月15日，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”，601360.SH）发布公告，为满足公司业务发展的资金需求，实现公司的战略目标，增强公司资本实力和盈利能力，公司拟非公开发行股票募集资金不超过107.9亿元，用于安全研发及基础设施类、商业化产品及服务类项目。 2016年7月，三六零（又称360公司）私有化交易完成，从纽交所摘牌；2017年11月2日，宣布重组江南嘉捷以实现A股上市；2018年2月28日，正式回归A股市场，近3个月后，三六零公司股票增发。 根据三六零公布的《2018年度非公开发行A股股票预案》， 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。发行价格及定价原则为，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（注:定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。 发行数量上，本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过13.53亿股（含 1,352,811,033 股），公司发行前总股本为 67.64亿股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%，满足中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关。 本次非公开发行对象为符合中国证监会的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符律法规的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 10 名的特定投资者。特定投资者均以现金认购。证券投资基金管理公司以其管理的 2只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次发行还设定了限售期。预案，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 360公司方面表示，本次非公开发行所募集资金将会投入到三个安全研发及基础设施类项目，包括360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目以及360大数据中心建设项目；六个商业化产品及服务类项目，包括360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目以及360新型智慧城市项目等。 360公司同时发布了公司股票复牌的提示性公告，公告显示，公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日起停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关，经公司申请，公司股票自2018年5月16日开市起复牌。 |